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Chanson écrite et interprétée par Bob Dylan apparue sur son album Bringing It All Back Home, sorti en 1965. Sa reprise par les Byrds donna son nom au premier album du groupe. La version de Dylan dure 5:29 et comprend quatre couplets, alors que celle des Byrds n'inclut que le second couplet et dure 2:30.
Ce single, édité entre Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde et succédant à Like a Rolling Stone, n'est paru sur aucun de ces deux albums. Son titre n'apparaît nulle part dans les paroles, alimentant les débats sur le sens caché de la chanson ou les personnes qu'elle vise.
Les paroles de la chanson expriment les sentiments ressentis à la vision d'un orage. Le chanteur et un ami sont surpris par un orage dans la soirée et se réfugient sous un porche, où ils sont stupéfaits par les éclairs successifs, qui leur évoquent « les carillons de la liberté ».